查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-03-30
国泰君安证券股份有限公司关于山东新华锦国际股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号二〇二二年三月中国证券监督管理委员会：经山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”、“新华锦”或者“发行人”）第十二届董事会第十八次会议、第十二届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，新华锦拟以不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，发行不超过 112,797,688 股（含本数），不超过本次非公开发行前总股本的 30%，募集资金总额不超过 36,000 万元（含本数）。国泰君安证券股份有限公司作为发行人本次发行的保荐机构（主承销商）（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“国泰君安”）。根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：一、发行概况（一）股票类型和每股面值本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。（二）发行价格本次发行采取询价方式，根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》，定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2022 年 3 月 7 日），同时发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，即 6.79 元/股，该价格为发行底价。本次发行按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先等原则确认发行对象，根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 6.82 元/股，较本次发行底价 6.79 元/股溢价 0.44%，相对于公司股票2022年3月7日（发行期首日）前一交易日收盘价9.42元/股折价27.60%，相对于2022年3月7日（发行期首日）前二十个交易日均价8.48元/股折价19.58%；相对于公司股票 2022 年 3 月 9 日（申购报价日）前一交易日收盘价 8.81 元/股折价 22.59%，相对于 2022 年 3 月 9 日（申购报价日）前二十个交易日均价 8.66元/股折价 21.25%。（三）发行数量本次非公开发行股份总量为 52,785,923 股，募集资金总额 359,999,994.86 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可〔2021〕3841 号文规定的上限。（四）发行对象本次发行对象最终确定为 12 名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规规定、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定以及向中国证监会报备的发行方案。（五）募集资金金额及发行费用本次发行募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,639,319.82 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币348,360,675.04 元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人第十二届董事会第十八次会议、第十二届董事会第二十二次会议、2021 年第一次临时股东大会和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定以及向中国证监会报备的发行方案。二、本次发行涉及的审议、批准程序发行人已于 2021 年 6 月 2 日召开了第十二届董事会第十八次会议，于 2021年 9 月 28 日召开了第十二届董事会第二十二次会议，并于 2021 年 6 月 21 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行人民币普通股（A股）的相关议案。2021 年 11 月 22 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2021 年 12 月 6 日，公司公告收到中国证监会出具《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3841 号），核准发行人非公开发行不超过 112,797,688 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600735股吧 http://600735.h0.cn
公司名称：新华锦
股票代码：sh600735
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：山东
公司全称：山东新华锦国际股份有限公司
英文名称：Shandong Hiking International Co.,Ltd
公司简介：新华锦公司是一家综合性大型企业集团。公司的产业板块主要有贸易物流、金融投资、房地产开发、老年产业。公司成立以来，坚持体制机制和经营管理创新，加强实业和科研支撑，完善产业链条，转变增长方式，推动国际贸易主业实现了快速发展。在国际贸易快速发展基础上，...
注册资本：4.3亿
法人代表：张航
总 经 理：盛强
董 秘：孟昭洁
公司网址：www.hikinginternational.com
电子信箱：600735@hiking.cn
